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[녹십자실적] 영업익 전년比 65.5%↑, 당기순이익 294억 전년比 92.2%↑

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평민

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조회 185 2010/10/26 11:39

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녹십자의2010년3/4분기 실적 (2010년 10월 26일 11시33분 발표)
  2010년 3분기 2010년 2분기 2009년 3분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률
전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
1,920억 1,606.8억 19.5% 1,590.2억 20.7%
영업이익 344억 209.3억 64.4% 207.9억 65.5%
경상이익 338.6억 211.3억 60.3% 200.4억 69.0%
당기순이익 294억 163.0억 80.5% 153.1억 92.2%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

녹십자와 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 20.7% 증가

2010년 10월 26일 공시된 녹십자의 3/4분기(2010년 7월 ~ 9월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 1,919.7억원, 344.2억원, 294.3억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 19.5%, 64.4%, 80.5% 증가한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 20.7%, 영업이익은 65.5%, 당기순이익은 92.2% 증가했다.
당사는 이번 실적발표에서 영업이익과 당기순이익이 눈에 띄는데, 이유는 영업이익과 당기순이익이 전분기와 비교해서 상당히 증가한 것을 보면 알 수 있다. 참고로 이번 실적을 포함한 최근 5개 분기 평균은 각각 460.1억원, 338.4억원이다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

녹십자의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 ROE 꾸준히 증가… 5분기 최고치

3/4분기 실적을 포함한 녹십자의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 36.2%와 24.2%이다.
ROE와 영업이익률은 꾸준하게 증가세를 보여 현재 5개 분기 최고치를 기록했다. 또한 각각의 업종 평균인 8.4%와 10.9%에 비해서도 높은 수준를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

녹십자의 PER/PBR 추이분석
PER 8.2.. 실적호전의 이유 살펴야

이번 3/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 녹십자의 PER은 8.2이며, PBR은 3.0이다.
당사는 이번 3/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

녹십자와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
녹십자의 주가는 지난 1년간 14.9% 하락했으나 의약품 업종내 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교하면 하락폭은 상대적으로 작았다. 하지만 동기간 KOSPI지수가 15.6% 상승했다는 점을 고려해 보면 주가는 시장대비 약세를 보였음을 알 수 있다. 참고로 동종목이 속한 의약품 업종은 같은 기간 동안 13.3% 하락했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
녹십자 20.7% 65.6% 92.2% -14.9%
LG생명과학 -0.1% -81.7% -11.1% -33.5%
동아제약 8.6% 33.2% 127.4% -1.3%
유한양행 3.1% 21.0% 23.3% -14.9%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈녹십자의 2010년 7월~9월 실적과 2009년 7월~9월 실적을 비교하였으며
LG생명과학, 동아제약, 유한양행의 2010년 4월~6월 실적과 2009년 4월~6월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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