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[투데이리포트]녹십자, "예상에 부합하는 우..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 녹십자(006280)에 대해 "예상에 부합하는 우수한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH증권 고성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 R&D 비용(전년 동기 대비 100억원 이상 증가 전망) 등의 증가에도 불구하고 계절 독감 백신의 자체 생산에 의한 원가 절감에 힘입어 전년 동기 대비 46.2% 증가하며 수익성이 개선될 전망(영업이익률은 16.1%로 전년 동기 대비 3.0%p 상승 전망)"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "올해 하반기로 예정되었던 동사 계절 독감 백신의 WHO PQ(Prequalification, 사전적격심사) 승인이 내년 상반기로 지연되었지만, 지연 이유가 효능 및 부작용 관련 문제가 아닌 추가적인 임상 자료 요청 때문이고, 지난 5월 신종플루 백신이 PQ 승인을 받은 전례 등을 고려한다면 독감 백신의 PQ 승인 가능성은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 계절 독감 백신의 본격적인 매출 발생에도 불구하고 WHO PQ 승인 지연에 따른 독감 백신 수출 부문에 대한 보수적인 시각을 반영하여 2010년 매출액, 영업이익 예상을 각각 0.3%, 0.2%, 2011년 매출액, 영업이익 예상을 각각 1.3%, 1.7% 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8031 | +24.86 | 1890 | +17.63 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1593 | +33.43 | 304 | +41.55 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1173 | +45.68 | 248 | +52.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 180,263 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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