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[투데이리포트]녹십자, "2011 글로벌 녹..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 6일 녹십자(006280)에 대해 "2011 글로벌 녹십자 원년"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "남미 계절 독감 백신 입찰 규모는 8,000만도즈로 백신 가격에 따라 시장 규모는 4,000-8,000억원으로 추정된다. 계절 독감 백신 남미 수출 규모에 따라 2011년 동사의 기업 가치는 한단계 도약할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2010년 10월 천연물 신약 신바로엑스 허가, 2012년 결핵 백신 및 조류 독감 백신 발매 등 R&D 성과가 기대되며 2011년 계절 독감 백신 남미 수출, 2012년 백신 및 바이오 의약품 중국 수출 등 수출 성과가 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q10 매출액은 1,903억원 (+19.7%, y_y), 영업이익은 300억원(+44.1%, y_y), 당기순이익은 207억원 (+35.0%, y_y)로 추정되어 컨센서스 매출액 1,892억원, 영업이익 291억원, 당기순이익 220억원에 부합할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8039 | +24.98 | 1903 | +18.44 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1599 | +33.93 | 300 | +39.68 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1151 | +42.95 | 207 | +26.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 179,421 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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