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[투데이리포트]녹십자, "우호적 환경 조성과..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "우호적 환경 조성과 강화되는 펀더멘털에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 198,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 198,000원은 직전에 발표된 목표가 208,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "국내 독감백신 접종률 상승이 기대되는 점, 해외 업체(혈액제제 업체 Grifols의 Talecris 인수, Johnson & Johnson의 백신 업체 Crucell 인수시도)의 합종연횡으로 동사에 우호적인 글로벌 환경이 조성되고 있는 점, 내년 상반기에 독감백신에 대한 WHO 사전인증 획득으로 펀더멘털 강화가 기대되는 점 등 때문에 동사에 대한 투자의견 매수A를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "내년에 독감백신의 국내 매출과 해외 수출이 호조를 보이고, 혈액제제의 수익성 개선도 예상되며, 더불어 신제품인 페라미플루(항바이러스제), 신바로엑스(관절염), 복강경 수술용 의료기기 등도 실적에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기에 발생한 신종플루 수혜를 보정해 올해와 내년 실적을 비교해 보면, 내년 매출액과 영업이익은 올해 대비 각각 18.1%, 28.8% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8192 | +27.36 | 1916 | +19.25 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1613 | +35.1 | 304 | +41.55 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1177 | +46.17 | 236 | +44.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 179,421 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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