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[투데이리포트]녹십자, "독감백신 매출호조로..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 매출호조로 3분기 이익 급증"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 외형 성장을 견인한 주된 요인은 자체 개발한 계절독감백신 호조에 따른 것이다. 계절독감백신의 원료매출로 국내 완제백신 생산업체에 150억원이 발생했고, 추석 이후 민간에게 본격적으로 공급하는 자체 완제품 계절독감백신은 당초 회사측 목표치인 250억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 현재 혈액제제 원가부담을 완화하기 위해 미국의 혈액원 2개를 인수 한데 이어 향후에도 추가적인 혈액원 인수를 추진중이다. 또한 백신과 혈액제제 관련한 해외 업체 M&A도 검토중인데 빠르면 금년 4분기 또는 내년 1분기 중에 가시화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "금년 설비투자 규모는 250억원에 불과하나 내년에는 800억원에 달할 전망이다. 800억원 중 300억원은 5층 규모의 연구소 신축에 투입될 것으로 보이고 나머지 500억원은 혈액제제사업(그린진F, IVIG 등)의 수출용 설비(BGMP)에 투자할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8104 | +25.99 | 1904 | +18.5 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1681 | +40.8 | 303 | +41.08 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1219 | +51.39 | 217 | +33.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 177,619 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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