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[투데이리포트]녹십자, "3분기에 강한 실적..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "3분기에 강한 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 208,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 208,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "8월에 그린진F(혈우병)의 국내 허가와 독감백신의 WHO 사전인증은 주가의 촉매제가 될 수 있을 것으로 기대되고 본 이벤트로 각각 이란 수출과 동남아, UNICEF, 남미 수출이 가능할 것으로 보여 하반기 실적 모멘텀이 강화될 수 있다는 점도 투자에 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 혈액제제와 백신제제의 매출 비중(2분기 기준 51%)이 높고, ETC제제의 매출 비중(2분기 기준 15%)이 낮아, 상위사와 달리 규제 이슈에 상관없이 두 자리수 성장을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,916억원(+20.5% yoy), 영업이익 325억원(+56.5% yoy), 당기순이익 250억원(+63.5% yoy)에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8201 | +27.5 | 1916 | +19.25 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1543 | +29.24 | 325 | +51.32 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1111 | +37.98 | 250 | +53.34 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 172,750 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 208,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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