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[투데이리포트]녹십자, "기존 예상치에 부합..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "기존 예상치에 부합하는 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH증권 고성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 녹십자(006280)에 대해 "전 사업부문이 양호한 성장세를 보였는데 혈액제제는 알부민과 헤파빅(신생아 B형간염 예방제) 등의 고성장으로 전년 동기 대비 12.3% 성장하였으며, 백신제제는 Havrix(A형간염 백신), Cervarix(자궁경부암 백신) 등의 도입 백신 매출 증가로 전년 동기 대비 11.2% 성장했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "본격적인 계절독감 백신 수출은 WHO의 PQ 승인 이후 본격화 될 전망이다. 동사 계절독감 백신이 PQ 승인을 획득한다면 WHO와 산하기관이 주관하는 국제 입찰(연간 1.5조원 규모의 입찰 시장)의 참여 및 공급 자격 주어지며 향후 품질과 가격경쟁력을 기반으로 본격적인 계절독감 백신 수출이 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 정부 규제 정책에 자유로워 견고한 실적 흐름이 이어지고 있으며, WHO PQ 통과시 본격적인 백신 수출 기대되며, 국내 최고의 백신 및 혈액제제 R&D 파이프라인 보유하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8058 | +25.28 | 1878 | +16.88 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1596 | +33.68 | 303 | +41.08 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1180 | +46.55 | 259 | +58.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 172,750 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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