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[투데이리포트]녹십자, "독감 백신의 추가 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "독감 백신의 추가 수출 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "케미컬 드럭 중심의 국내 업체가 정부의 규제 등으로 고전하고 있지만, 동사는 혈액제제, 백신 사업 등 차별화된 사업 영위로 상대적으로 높은 성장세를 구가하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 매출의 가장 높은 비중을 차지하고 있는 혈액제제가 전년동기 대비 12.3% 성장하였으며, A형 간염 백신의 높은 성장으로 백신 부문의 매출액도 전년 동기 대비 11.2% 성장하여 두 자리 수 증가세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "독감 백신의 높은 매출 증가로 동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 22.0% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 수익성 높은 독감 백신의 매출 기여로 전년동기 대비 37.4% 증가한 286억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8039 | +24.98 | 1940 | +20.74 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1585 | +32.76 | 286 | +33.17 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1173 | +45.68 | 221 | +35.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 145,000원까지 내려갔다가 2009년10월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 174,111 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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