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[투데이리포트]녹십자, "독감백신 수출 모멘..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 수출 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "우리는 백신수출의 기폭제가 될 WHO 사전적격심사 통과 이벤트와 독감백신 수출 본격화 모멘텀이 여전히 유효한 점을 감안할 때, 현재 주가 수준에서 상승여력 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 매출성장의 주 요인은 600만 달러의 남미 PAHO 독감백신 수출인식, 백신제제의 고성장세(22.6% YoY) 그리고 유통재고 축소작업의 완료로 1분기에 부진했던 혈액제제(12.3% YoY)와 전문의약품 사업(8.3% YoY)의 매출 성장률 회복"라고 밝혔다. 한편 "백신과 수출 등 마진이 높은 사업의 비중확대로 인한 수익성(신종플루를 제외한 영업이익률) 개선 추세(2007년 영업이익률 13.2%, 2010년 15.3%)는 지속될 것이기 때문에, 일회성 요인으로 인한 마진하락을 크게 염려할 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 205,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 174,111 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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