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[투데이리포트]녹십자, "본격적인 수출성장이..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 30일 녹십자(006280)에 대해 "본격적인 수출성장이 시작되다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 외형성장세는 독감백신의 해외수출로 인해 수출부문에서 전년대비 20% 성장한 것과 혈액제제, 백신제제에서 각각 전년대비 12%, 11%의 높은 성장률을 기록한 것이 가장 큰 원인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "지난 6월 독감백신 ‘GC Flu’의 본격적인 해외수출을 시작으로 동사의 백신수출이 하반기에도 지속될 것으로 판단되어 긍정적이다. 2010년 3분기 그린진의 이란 수출 건으로부터 유입되는 수출금액이 있으며 추가적인 해외수출 확대도 2010년 하반기에는 기대해 볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "7월 초에는 미국 마크로제닉스사와 허셉틴의 바이오베터의 한국 내 공동개발 및 독점 판매를 위한 라이센스 계약을 체결했다. 이로 인해 동사의 R&D 파이프라인은 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8098 | +25.9 | 1877 | +16.82 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1521 | +27.4 | 247 | +15.01 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1146 | +42.32 | 194 | +18.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 174,111 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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