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[투데이리포트]녹십자, "WHO의 PQ 승인..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "WHO의 PQ 승인 이후 본격적인 수출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. IBK증권 김신희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 계절 독감 백신 수출은 향후 WHO의 PQ(WHO의 기준에 의해 의약품의 안전성 및 품질 등을 인증하는 제도) 승인을 받은 이후 본격화될 것으로 기대된다. 동사는 지난 5월 신종플루 백신에 대해서 WHO의 PQ승인을 받은 바 있어 계절독감 백신에 대해서도 긍정적인 결과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 세계적인 흐름에 맞게 세포 배양 백신 사업을 계획 중이라고 밝혔다. 동사는 세포 배양 독감 백신의 핵심 기술인 세포주 확립에 성공해 내년부터 전임상에 들어갈 예정이다. 또한 2014년까지 개발을 완료해 2015년에 설비를 구축할 계획"라고 밝혔다. 한편 "A형 간염백신, 자궁경부암 백신 등 상품 매출(GSK제품을 위탁 판매 중)이 증가하였고, 알부민 등 혈액 제제의 매출이 늘어났기 때문에 동사의 2분기 매출액은 전년동기비 12.8% 증가한 1,589억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8010 | +24.53 | 1590 | -44.56 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1600 | +34.01 | 240 | -72.86 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1180 | +46.55 | 170 | -73.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 172,118 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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