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[투데이리포트]녹십자, "신종플루 효과 없이..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 녹십자(006280)에 대해 "신종플루 효과 없이도 좋을 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "양호한 2분기 실적은 1분기 재고조정으로 부진했던 혈액제제 회복과 A형간염 백신, 자궁경부암 백신, 장염 백신 등 다양한 프로덕트 믹스 기여에 따른 백신 부문의 성장세에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "축적된 현금성자산은 동사의 ETC 및 OTC 부문의 강화를 위한 동사의 M&A 니즈에 강력한 드라이브가 될 것으로 보이며, 보다 다양한 전략적 옵션을 가져갈 수 있다는 점에 주목해야 할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 약 6백만불 가량에 해당하는 독감백신 수출 계약이 이루어지는 등 올해 총 900만도즈의 생산이 가능할 것으로 예상되는 독감백신으로부터 약 540억원 가량의 매출 기여가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 172,118 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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