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[투데이리포트]녹십자, "도약의 발판 확보..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "도약의 발판 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 PQ승인에 따라 백신부문의 해외수출이 활발해 질것으로 전망되는데 이미 600만달러의 독감백신을 WHO산하 PAHO에 공급하였으며 7~8월에 열리는 WHO의 남미지역 대규모 입찰과 동남아 지역 수출 등을 통해 2010년에 약300억원 규모의 수출실적을 달성할 것으로 전망되며 2011년에는 500~600억원 규모로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2010년 실적호전의 가장 큰 이유는 동사의 신종플루 백신 정부 납품물량 총 2,500만도즈중 2009년 4분기 납품물량 1,200만도즈 보다 더 큰 물량인 1,300만도즈가 2010년 1분기에 납품되었고 따라서 2010년 1분기에 신종플루 백신실적은 매출액 1,560억원에 영업이익 780억원이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연구개발 과제들이 현재 진행상태로 순조로운 개발이 진행된다면 동사는 2009년 자체개발 신약‘그린진’출시 이후 2011년‘신바로엑스’(관절염치료제), AI백신, 2012년 ‘헤파빅 진’(간염치료제), 2013년‘엔브렐’(관절염치료제), 2014년‘그린스타틴’(항암제), 다가백신 등 신약의 상품화가 줄줄이 이어지면서 동사 기업가치를 크게 상승시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8207 | +27.59 | 1645 | -42.64 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1618 | +35.52 | 244 | -72.4 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1148 | +42.57 | 154 | -76.34 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,625 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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