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[투데이리포트]녹십자, "수출 성장 드라이브..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "수출 성장 드라이브 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 독감백신 ‘GC Flu’가 WHO 산하기관인 PAHO(범미보건기구)에 600만불에 달하는 물량이 선적됨으로써 동사의 백신 수출이 본격적인 박차를 가할 것으로 판단되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사는 2분기에 수출금액 이외에도 태반제제에서 약 40~50억원의 외형성장 및 A형 간염백신 공급부족에 따른 20%의 가격인상으로 성장성에 긍정적 영향이 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 혈액제제의 원가율 하락, 화순 백신공장 가동으로 인한 독감백신의 수익성 상승, 업황변화로 인한 판관비 절감으로 2012년까지 수익성이 지속적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8127 | +26.35 | 1612 | -43.79 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1644 | +37.7 | 243 | -72.52 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1241 | +54.12 | 173 | -73.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,625 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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