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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제 사업의 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 사업의 이유있는 변신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "고마진 제품 위주로의 포트폴리오 개선, 미국 혈액원 인수를 통한 원가절감, 그리고 1995년 중국 혈액제제 시장 진출 이후 본격적인 사업 확대를 위한 영업자회사 신설 준비 등을 통해 성장성과 수익성을 강화하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "리베이트 규제 하에서도 견고한 2분기 매출 성장률(2010년 15.4% YoY)이 예상되고, 독감백신 국산화 성공 등으로 2010년 전체 영업이익률(신종플루 제외 15.5%)이 과거 3년 평균대비 2%p 향상될 것이며, 백신수출의 기폭제가 될 WHO 사전적격심사 통과가 임박한 점 등을 고려할 때, 주가가 저평가된 지금이 매수 적기"라고 밝혔다. 한편 "신종플루 백신 WHO 사전적격심사(PQ: prequalified) 승인에 이어 6월중에 GSK, Sanofi-Aventis, Novartis에 이어 세계 4번째로 독감백신 PQ를 통과하게 되면, 품질과 가격경쟁력을 갖춘 동사는 WHO와 남미 PAHO (시장 규모 각각 7,000억원, 1조원) 등의 국제 독감백신 입찰시장에 강력한 후보로 부상할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 205,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 172,250 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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