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[투데이리포트]녹십자, "향후 외형 성장 모..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "향후 외형 성장 모멘텀 확보 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 혈액제제ᆞ백신 전문 제약회사로서 국내 제네릭 전문 중소형 제약회사 혹은 해외 혈액제제ᆞ백신 전문 제약회사 M&A를 검토 중이다. M&A 성공시, 시너지 효과 및 향후 외형 성장성에 대한 우려를 불식시킬 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 1분기에 신종플루 백신 1,560억원 매출 반영ᆞ환율 안정에 따른 원가 절감ᆞ판촉비 감소 및 인건비 감소에 따른 판관비 감소ᆞ차입금 감소에 따른 금융비용 감소ᆞ공장 이전 완료에 따른 비용 절감 등의 요인으로 어닝서프라이즈를 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 태반주사제 매출 회복ᆞ그린진 및 페라미비르 매출 개시ᆞ계절 독감 백신 수출 개시ᆞ백신 공장 가동에 따른 원료 직접 생산으로 백신 제제 원가율 하락ᆞ혈액원 인수에 따른 혈장 제제 원가율 하락 등의 요인으로 향후 양호한 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 250,000원까지 높아졌다가 2009년12월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,357 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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