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[투데이리포트]녹십자, "향후 독감백신 수출..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "향후 독감백신 수출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 208,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 208,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 올해 상반기 내로 독감백신에 대한 WHO 사전인증을 받을 것으로 보여, 사노피 파스퇴르, GSK, 노바티스 등 3개사와 WHO 독감백신 입찰에서 경쟁이 예상된다. 동사는 WHO 입찰 경쟁에서 가격경쟁력을 바탕으로 일정 수준의 물량을 가져올 것으로 보여 글로벌 백신 메이커로 도약이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기에는 신종플루 백신 매출 외에 수출(달러기준으로 33% 성장)과 A형간염백신(336% 성장)등의 매출 호조가 외형을 견인했고, 환율 하락에 따른 혈액제제의 원가율 개선, 판촉비 및 인건비 감소 등이 영업이익 개선을 이끌어 냈다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 파이프라인을 보면 해마다 자체 개발 신약(백신 포함)이 출시될 전망이고, 해외 임상과제의 개발 진전이 예상되어 R&D 모멘텀이 지속적으로 발생 가능할 것으"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,357 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 208,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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