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[투데이리포트]녹십자, "이제는 신종플루보다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "이제는 신종플루보다 기존 백신에 관심을"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 142,000원으로 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 142,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -11.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "향후 동사 성장의 key factor는 독감백신 수출이 될 전망이다. 현재 진행중인 WHO 승인 작업이 5월 초를 전후로 확정된다면, WHO 산하기관으로의 백신 납품이 가능해 수출 금액은 더욱 커질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1분기 실적 개선은 이번 분기에도 신종플루 백신 매출 1,560억원이 계상(4Q09 769억원)되었고, 환율안정에 따라 혈액제제 원가율이 크게 개선됐으며, 오창공장과 화순공장 가동으로 생산효율성이 향상되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 일회성 요인이었던 신종플루 백신 효과가 반영이 안된 수치로, 기존 사업가치만으로 약 26.8%의 상승여력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 142,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,357 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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