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[투데이리포트]녹십자, "2분기도 실적 호전..."매수(유지)_키움

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평민

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조회 270 2010/04/23 16:01

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키움증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "2분기도 실적 호전 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 신종플루신규매출효과가 없어지지만 일반 독감백신의 내수 매출 확대 및 해외 신규수출효과(남미지역, 600만달러)로 전년동기대비 15.1% 늘어날 것으로 보이며, 영업이익은 환율 하락에 따른 원부재료비 절감, 매출호조에 따른 고정비 절감효과로 36.1% 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사의 1분기 영업이익은 6.9배 급증한 884억원을 시현, 예상치보다 187억원 상회했는데 이는 초고마진의 신종플루백신 신규매출효과와 오창과 화순 신공장 생산효율성 제고, 환율 하락에 따른 원부재료비 절감, 판촉비와 일반관리비 효율적 관리 등에 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "작년말 미국의 2개의 혈액원을 인수, GCAM법인을 설립했는데 이곳으로부터 기존 수입제품보다 가격이 20~30% 저렴한 혈장을 조달해 알부민사업의 원가구조도 크게 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 180,643 250,000 134,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100423 매수(유지) 190,000
20100128 매수(유지) 190,000
20091030 OUTPERFORM(하향) 190,000
20090730 매수(유지) 170,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100423 키움 매수(유지) 190,000
20100423 하나대투 매수 250,000
20100423 솔로몬 매수(유지) 180,000
20100423 신한금융투자 매수 145,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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