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[투데이리포트]녹십자, "이보다 더 좋을 순..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "이보다 더 좋을 순 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 123.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "1분기 최대 실적 시현의 주된 요인은 백신부문에서 정부에 신종플루 백신 납품물량이 1,560억원이 반영되었기 때문이며, 이에 따른 신공장 가동률 상승과 환율안정에 따른 혈액제제 원가개선, 판매비용 및 이자비용 축소 등으로 1분기 동사 영업이익도 대폭적인 증가세를 시현하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 주력품목 독감백신은 자체원료 합성기술 확보이후 내수시장 확대와 더불어 해외시장 진출을 활발히 추진중인데 WHO 승인이후 수출물량이 크게 확대될 전망이어서 동사는 2분기 이후에도 강한 실적모멘텀을 이어갈 것으로 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 신종플루 백신 매출을 통해 유입된 대규모 현금을 기반으로 적극적인 M&A를 추진 중에 있는데 M&A에 성공할 경우 상대적 열위에 있는 전문의약품 사업부문에 대한 보강이 이루어지면서 기존 사업부문과의 매출시너지가 크게 확대될 것으로 전망되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,643 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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