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[투데이리포트]녹십자, "원가율 하락과 판관..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "원가율 하락과 판관비 축소, 2012년까지 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 녹십자(006280)에 대해 "신종플루 매출의 부재로 2010년 이후 외형성장률은 둔화될 것으로 판단되나 혈액제제의 원가율 하락, 화순 백신공장 가동으로 인한 독감백신의 수익성 상승, 업황변화로 인한 판관비 절감으로 2012년까지 동사의 수익성은 지속적으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "이번 신종플루 사태에 대비하여 신속하고 빠른 백신 공급으로 해외에서의 인지도를 어느 정도 형성하였는데 이는 향후 WHO의 백신납품 공급입찰 참여에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되어 동사의 Global 시장진출이 희망적으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 1분기 영업이익률은 2009년 1분기 대비 19.9%p 상승한 30.8%를 기록했고, 2010년 예상 매출액과 영업이익을 각각 -1.0%, +14.2% 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,643 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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