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[투데이리포트]녹십자, "향후 실적 개선은 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 녹십자(006280)에 대해 "향후 실적 개선은 독감 백신이 주도할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 208,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 208,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 독감 백신이 효능과 품질 면에서 글로벌 경쟁사 제품과 차이가 없기 때문에 이머징 국가를 대상으로 하는 입찰시장에서 입찰 가격에 따라 일정 수준의 물량 확보가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 주력하고 있는 혈액제제나 백신제제 시장은 전문의약품 중 특화된 시장으로 참여하는 업체수가 적다. 이런 시장에서 동사는 독과점적 시장위치를 구축. 따라서 경쟁강도가 높지 않아 마케팅 비용이 적고, 신제품의 시장 정착이 빠른 점이 장점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 파이프라인은 단기, 중기, 장기 과제가 잘 균형을 갖추고 있어, 중장기 성장 동력을 확보한 것으로 판단된다. 특히 백신 과제는 정부 대상의 과제가 많아 안정적 매출 발생이 예상되어 단기, 중기 성장에 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 181,333 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 208,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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