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[투데이리포트]녹십자, "신종플루 백신 효과..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 31일 녹십자(006280)에 대해 "신종플루 백신 효과로 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "지난 12월 이루어진 신종플루 추가 공급계약에 따른 약 1,250만도즈에 대한 매출이 오는 1분기 일시 반영됨에 따라 지난 분기에 이어 높은 수익성 지속이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 동사는 독감백신에 대한 약 600만불 규모의 남미 수출을 성사시킴에 따라 오는 2분기 수출 부문 매출에 기여할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 독감백신 생산을 본격화한 동사는 올해 전년 대비 약 3배 이상 증가한 900만도즈 가량의 백신 생산에 따라 독감백신 부문에서만 전년 대비 약 37.5% 증가한 약 495억원의 매출 발생이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 181,333 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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