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[투데이리포트]녹십자, "폭발적인 성장 이후..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 17일 녹십자(006280)에 대해 "폭발적인 성장 이후를 준비한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 154,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경, 소용환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 154,000원은 직전에 발표된 목표가 177,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 녹십자(006280)에 대해 "2010년에도 2009년의 성장세를 이어갈 것으로 전망하는데, 이는 2010년 1분기 예정되어 있는 신종 플루백신(그린플루-에스 플러스)의 정부 납품 물량(1,525억원)이 연간 실적을 끌어올릴 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2011년 이후 감익에 대한 우려가 주가 상승을 제한하고 있다고 판단되나, 계절독감 백신 등 수출 확대와 신규투자에 따른 사업확장 등 향후 추가적인 실적 상승 요인을 가정한다면 2010년 역시 업종내 돋보이게 될 실적에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사에 대해 긍정적인 영업 전망을 유지하는데, 이는 계절독감 백신을 중심으로 하는 백신수출 확대와 2010년 1분기말 기준 1,400억원에 달하는 현금성자산을 활용한 사업포트풀리오 확대가 가능할 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 177,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 154,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,462 | 250,000 | 134,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 154,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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