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[투데이리포트]녹십자, "제약산업 경쟁력 강..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "제약산업 경쟁력 강화 방안 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 백신 전문 제약회사로서 백신 개발 및 생산을 위한 보건당국의 정책 지원 수혜주이다. 동사는 세계 4번째 혈우병 치료제 그린진 개발ᆞ세계 12번째 계절 독감 백신 개발로 기술력을 입증했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 백신ᆞ유전자 재조합 단백질ᆞ유전자 치료제ᆞ세포 치료제 등 바이오의약품 특화 R&D Pipeline를 구축하였다. 특히 동사가 개발 중인 백신은 수입 백신을 대체하고, 신층국 시장 수출이 가능할 전망이며, 특화된 R&D 영역으로 개발 경쟁이 제한적인 특징을 지닌다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009년말 현금 1,000억원을 보유하고 있고, 신종플루 특수에 따라 2010년 1분기 영업 현금 유입도 상당할 전망이다. 이에 따라 동사는 M&Aᆞ전략적 제휴 등 성장 동력을 마련하여 도약의 발판을 마련할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 250,000원까지 높아졌다가 2009년12월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 186,769 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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