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하나대투증권은 14일 녹십자(006280)에 대해 "4분기 사상최대 실적 시현 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사 4분기 실적은 매출액은 전년동기대비 61.4% 증가한 2,258억원, 영업이익은 전년대비 4배 가까이 증가한 641억원으로 분기별 사상 최대 실적을 시현할 것으로 예상된다. 백신부문 매출의 대폭적인 증가가 동사 4분기 사상 최대 실적 시현의 주요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2010년에도 신종플루 백신부문에서 정부납품 물량만 1,500억원 규모(+71%) 매출이 반영될 전망이고, 독감백신 부문에서도 1,300만도즈, 620억원(+150%)의 매출이 반영될 예정이며, 남미지역을 중심으로 한 해외물량 수주 등으로 수출실적도 가세할 전망이어서 실적모멘텀 강세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년초 정부의 태반제제 효능 조사파문 이후 매출이 급감했던 동사 태반제제는 품질에 대한 안정성과 효능 차별화를 강조하면서 재마케팅에 돌입할 예정이어서 2010년에는 전년대비 15% 증가한 110억원으로 회복할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년12월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	193,154	250,000	160,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20100114 매수 250,000 20091208 매수 250,000 20091109 매수 250,000 20091030 매수 250,000 20091022 매수 250,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20100114 하나대투 매수 250,000 20100111 LIG 매수(유지) 220,000 20100108 신영 매수(유지) 208,000 20091224 미래에셋 매수 180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.