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하나대투증권은 8일 녹십자(006280)에 대해 "3분기부터 실적개선세 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사 3분기 실적은 매출액은 전년동기대비 14.5% 증가한 1,612억원으로 당사 예상과 유사할 전망이나, 영업이익은 전년대비 16.0% 증가한 235억원으로 당사 예상을 11% 상회하는 우수한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 독감백신 부문은 최근 신종플루 유행여파로 접종수요가 크게 증가하면서 출하단가가 인상되어 전년대비 2배이상 증가한 180억원의 매출이 예상되고 있어 3분기 백신부문 매출액은 전년동기대비 50% 가까이 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년에도 신종플루 백신부문에서 1,100만도즈, 1,210억원 규모 매출이 반영될 전망이고, 독감백신부문에서도 1,400만도즈, 620억원의 매출이 반영될 예정이며, WHO의 해외입찰물량 수주 등으로 수출실적도 가세할 전망이어서 2010년까지 실적모멘텀 강세가 이어질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 280,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	HOLD
목표주가	182,267	280,000	135,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 53.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091008 매수 280,000 20090914 매수 280,000 20090901 매수 280,000 20090824 매수 220,000 20090728 매수 190,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091008 하나대투 매수 280,000 20091006 우리 HOLD(신규) 150,000 20091005 LIG 매수(유지) 250,000 20090903 신영 매수(신규) 208,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.