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BNK투자증권에서 27일 녹십자(006280)에 대해 "미국 알리글로 매출액 본격적으로 발생 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2024년 3분기 실적은 매출액 4,844억원(+10.2%YoY), 영업이익 446억원(+36.0%YoY, OPM 9.2%) 시현 전망, 시장 컨센서스와 유사할 것으로 판단. 녹십자는 3분기에 독감백신 매출이 인식되는 분기로 약 600억원의 독감백신이 인식될 예정, 알리글로가 7월 이후 본격적인 매출발생이 시작되면서 3분기 약 200억원의 매출 인식이 전망되어 전체 외형성장세를 견인할 전망. 고마진 제품인 알리글로의 매출발생과 독감백신 매출인식으로 인해 2024년 3분기 영업이익은 446억원 시현이 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "목표주가를 210,000원으로 상향 조정. 알리글로를 통해 분기별 적자는 더 이상 발생되지 않을 전망, 장기적인 이익개선세가 긍정적으로 판단되어 투자의견 매수를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.27 목표가 210,000 투자의견 매수

- 2024.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.27 목표가 210,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.09.09 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.26 목표가 200,000 투자의견 매수(신규) SK증권

- 2024.08.06 목표가 170,000 투자의견 매수 미래에셋증권