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한국투자증권에서 2일 녹십자(006280)에 대해 "2Q22 Review: 백신은 실적에도 특효약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오의림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "PAHO를 통한 북반구 독감 백신 유통 물량이 하반기에 반영될 예정. 자체 제품 판매 증가와 주요 품목들(그린진에프 외)의 생산방식 변경 등으로 작년부터 원가율이 기존 70% 수준에서 66%수준으로 하락. 향후 유사한 수준이 유지될 것. 헌터라제는 중국내 최초의 헌터 증후군 1차 치료제로 허가가 진행 중인 만큼 출시 이후 안정적인 매출 성장이 지속 될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 녹십자의 매출액은 4,232억원(+9.2% YoY),영업이익은 131억원(+17.9%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 247,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(분석재개)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.08.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.21 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.07.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권