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흥국증권에서 3일 녹십자(006280)에 대해 "호실적의 연속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

흥국증권 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 "녹십자는 1967년 설립되어 혈액제제와 백신제제를 중심으로 성장해 온 국내 1위 혈장분획제제 업체. 자회사 실적에 따라 변동이 있겠으나, 헌타라제 해외 매출 증가가 지속되며, 남반구향 독감백신 수주물량 650억원이 해외 지씨플루 매출로 대부분 잡힐 것으로 예상됨. 특히 헌터라제는 중국향으로 약가협상 중이므로 추후 중국향 매출 증가 역시 기대됨. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1Q22 실적은 매출액 4,169억원, 영업이익 418억원을 기록했음. 2022E 실적을 매출액 4,218억원, 영업이익 291억원을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 450,000원까지 높아졌다가 2022년5월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 450,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권