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한화투자증권에서 2일 녹십자(006280)에 대해 "[3Q21 Review 기대감은 지연되었지만 기존사업 성장으로 위안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "내수 독감백신 매출성장과 해외 독감백신 수출 출하물량도 4분기에 인식될 예정. 뿐만 아니라 처방의약품 내 자체 개발 제품의 성장세가 이어질 것을 판단됨. 특히 헌터라제의 성장세가 견조하게 유지되어 4분기 매출액은 207억 원으로 매출성장과 이익개선을 동시에 달성할 전망. 코로나 19 백신 CMO 관련 매출이 올해에는 많이 반영되기 어렵다는 판단으로, 투자자들이 동사의 코로나 19 백신 CMO사업에 부여했던 프리미엄이 지연되었음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 연결 매출액은 4,657억 원, 영업이익은 715억 원으로 전년동기 대비 각각 11.0%, 40.9% 증가했음. 컨센서스 대비 매출액은 4.4% 소폭 하회했지만, 영업이익은 7.2% 상회하는 실적을 기록했음. 3분기에 이어 4분기에도 매출액 4,923억원(YoY +18.1%)과 영업이익 743억원(흑자전환)의 호실적이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.02 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.02 목표가 400,000 투자의견 BUY KTB투자증권