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흥국증권에서 12일 녹십자(006280)에 대해 "폭풍 전야 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 "MSD와이 계약 종료 영향과 남반구향 독감 백신의 수출 이연 영향으로 인해 매출은 전년 대비 하락함. 반면 일본과 중국으로 헌터라제의 수출이 시자괴었고 이에 따라 원가율은 개선되는 모습을 보임. 올해 백신 관련 매출에 대한 기대감이 큼. 헌터라제 판매를 시작하면서 수익성 개선의 첫 걸음 내딛었다고 평가함. 고마진 제품인 헌터라제를 일본 및 중국으로 출하하기 시작함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "21년1분기 매출액 2,822억원,영업이익50억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 450,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.05.07 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자