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하나금융투자에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "2분기에 대한 실망보다 3분기 기대할 것이 더 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "중국에서 희귀질환으로 지정된 헌터증후군 치료제인 헌터라제가 3분기에는 시판허가를 획득할 수 있을 것으로 기대. 3분기 시판허가를 획득하게 된다면, 늦어도 내년 초 헌터라제의 중국 수출을 기대해 볼 수 있음. 미국향 IVIG는 원래 일정대로 오창A 공장에서 생산될 것으로 보임. 더불어 녹십자 혈장치료제의 효능이 입증된다면 하반기 녹십자의 R&D 모멘텀을 기대해 볼만함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결기준 매출액은 3,600억원(YoY, 0.1%), 영업이익은 156억원(YoY, -20.6%, OPM, 4.3%)을 기록 예상한바와 같이 부진하 실적을 시현하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2020.07.10 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.21 목표가 190,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.01 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권