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메리츠종금증권에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "3QReview: 백신이 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 오세중,이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 녹십자(006280)에 대해 "- 3Q19 매출액 3,609억원(+4.9% YoY), 영업이익 366억원(+30.6%) 기록 - 4가 독감 백신 비중 확대로 원가 개선 효과로 인해 수익성 개선 - ‘20년 4가 독감 NIP 지정 해외 수출물량 증가로 이익 개선 기대 - ‘20년 중국 헌터라제, 그린진-에프 허가 및 일본 ICV 헌터라제 허가 신청 예정"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "헌터라제는 우선심사로 지정되어 상반기 내 허가 가능성을 이미 높인 상태다. 국내 헌터증후군 환자 수 대략 70명이지만 중국은 약 1,100명으로 추정되기 때문에 중국 진출을 통한 매출 증가가 기대된다. 뇌실투여(ICV) 헌터라제는 사키가케 지정과 함께 ‘20년 상반기 조건부 허가 신청이 예상된다. ‘20년이 기대되는 상황으로 투자의견 Buy "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.10.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자