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[투데이리포트]녹십자, "2Q 실적 개선과 …" OUTPERFORM(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 녹십자(006280)에 대해 "2Q 실적 개선과 IVIG-SN의 향방 주목"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "1Q 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 이미 시장은 실적에 대한 기대치가 높지 않아 30일 장중 실적 발표에도 약보합 마감에 그쳤다. 2Q19 실적은 남반구 독감백신 수주로 수익성 회복이 예상된다. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1Q19 연결 매출액 2,868억원(YoY -2%, QoQ -17%), 영업이익 14억원(YoY - 90%, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스 매출액과 영업이익 3,005억원, 121억원을 큰 폭 하회하였다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 170,000원까지 높아졌다가 2019년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 168,571 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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