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[투데이리포트]녹십자, "IVIG-SN 스케…" OUTPERFORM(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 "IVIG-SN 스케줄로 향한 시선"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "16.11월 CRL을 받은 이후, 지난 9월 배치(batch) 동등성차이로 18년 FDA 승인이 또 한번 지연되었다. 11월FDA와 시각 차이를 줄이기 위한 추가 미팅이 진행될 예정이며, 미팅 결과에 따라 IVIG-SN의 향후 스케줄의 윤곽이 나타날 것으로 보인다. 추가 미팅이 긍정적으로 진행된다면 보완서류 검토에 6개월 가량 소요되어, 이르면 19년중순에 결과를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 매출액은 3분기 가다실 공급 이슈가 서서히 해결되는 등의 영향으로 3,371억원(YoY +3%), 영업이익 67억원(YoY ？49%) 예상된다. ‘19년은 터키향 수두 박스 수출 확대 등으로 19년 매출액 1조 4,063억원(YoY +6%), 영업이익 655억원(YoY +7%)이 전망된다. 이 밖에도 19년 정부의 독감 백신 4가 무료 접종 시행도 기대해 볼 수 있겠다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 177,778 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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