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[투데이리포트]녹십자, "흔들리고 있는 편안…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "흔들리고 있는 편안함 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "연결기준 3분기 영업이익은 280억원(-33.3% YoY, 영입이익률 7.9%)으로 컨센서스 309억원에 부합했다. 그러나 별도기준은 282억원(-28.1% YoY, 영업이익률 9.3%)으로 컨센서스 393억원을 28.2% 하회했다. 연결과 별도기준 모두 영업이익이 30% 가량 감소했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국향 알부민과 브라질향 IVIG 수출호조로 혈액제제 수출이 378억원으로 34%증가했다. 공급부족으로 46% 감소한 90억원을 기록한 Gadacil(자궁경부암 백신)매출도 4분기부터는 145억원으로 반등할 전망이다. 그러나 국내 백신은 2018년1분기 경쟁업체가 진입하면서 매출액이 743억원으로 20% 감소했다. 이러한 추세는 장기간 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 260,000원까지 높아졌다가 2018년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 206,667 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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