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[투데이리포트]녹십자, "장기적인 관점으로 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 11일 녹십자(006280)에 대해 "장기적인 관점으로 바라보기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3Q18 예상 실적: 하반기에 집중되는 R&D 비용 증가와 도입 상품인 가다실 공급 이슈 지속되며 시장추정치 하회하는 실적 전망. 지난 3월 미국 FDA에 보안자료 제출한 FDA IVIG-SN (면역글로불린) 또다시 제조공정자료 추가 보안 CRL (최종보안요구공문) 받음으로 ‘19년 중 허가 승인 기대 가능"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "브라질 및 남미향 혈액제제와 터키를 포함한 신흥국 백신 수출 성장세 양호할 전망이지만, 국내 백신 사업부 내 도입상품 (가다실: 자궁경부암백신) 공급 이슈로 시장추정치 하회 예상. 인플루엔자 백신은 국내 필요 공급량인 2,500만 도즈 중 동사가 900만 도즈 판매하며 전년과 유사한 시장점유율 확보 기대 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 228,125 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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