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[투데이리포트]녹십자, "IVIG-SN, 미…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 녹십자(006280)에 대해 "IVIG-SN, 미국 FDA로부터 2차 CRL 수령"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "지난 9월 21일 동사는 미국 FDA(식품의약국)로부터 IVIG-SN에 대한 2차 CRL(complete response letter) 통지를 받음. 2016년 11월 1차 CRL 통지 이후 2018년 3월 보완자료 제출을 완료했으나, 또다시 2차 CRL 통지를 받으며 미국 허가에 대한 불확실성 확대. 동사는 10월 중 FDA와 심사 재개 일정에 대해 협의 예정. 셀트리온, 대웅제약 사례에 견주어 보면, CRL통지 이후 90일 이내에 보완자료를 재제출(resubmission) 해야 함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "셀트리온의 경우 cGMP 이슈, 대웅제약의 경우 마이너한 서류상 이슈가 보완사항 이었으나, 동사의 경우 제조공정과 관련된 이슈. 1차 보완자료 제출이 1년 이상 걸렸던 이유도 시생산 batch를 다시 제조해야만 했기 때문. 따라서 이번 CRL 통지 이슈가 추가적인 batch 생산을 필요로 한다면, 2016년 11월 이후 과정이 반복되어 1년 이상 또다시 허가가 지연될 가능성 있음"라고 밝혔다. 한편 "향후 FDA의 자료 요구 수준이 정해지고 허가 일정에 대한 가이드라인이 나올 때까지 보수적 접근 권고. 미국 매출 발생 시기 지연에 따른 EPS 수정 불가피. 2019년, 2020년 EPS 각각 -8.2%, -8.8% 하향 조정. 백신부문내수, 수출 모두 경쟁 심화로 추가적인 실적 추정치 하향 조정 가능성 존재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 220,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 235,625 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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