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[투데이리포트]녹십자, "수익성 악화 …" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 수익성 악화 미래에셋대우에서 녹십자(006280)에 대해 "녹십자는 연결 기준 2Q18 매출액 3,418억원(+3.5% YoY), 영업이익 133억원(-61.5%YoY)을 기록했다. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 최근 낮아진 예상치 303억원을크게 하회하는 수준이다. 혈액제제 부문은 IVIG(면역글로불린)와 알부민(저알부민혈증 치료제), 애드베이트(혈우병 치료제)의 두 자릿수 성장에 힘입어 전년 동기 대비 5.8% 증가했으나, 백신 부문은 조스타박스(대상포진 백신)의 경쟁 심화와 가다실(자궁경부암 백신)의 공급차질로 16.7% 감소했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년 11월 IVIG-SN(면역글로불린)에 대해 미국 FDA로부터 생산시설에 대한 자료 보완을 요청받고, 준비 과정을 거쳐 지난 3월 말 최종 자료를 제출했다. FDA의 검토 기간을 고려하면 9월 말경 시판 허가가 예상된다. 예정대로 될 경우 올해 말 일부 매출이 발생할 것이며,내년은 입찰 시장 참가를 통해 200~300억원의 매출액이 가능할 전망이다. 국내 대비 미국의혈액제제 단가가 크게 높기에 수익성 개선도 함께 이루어질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
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