종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "IVIG 최종 시판…" BUY-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 10일 녹십자(006280)에 대해 "IVIG 최종 시판허가 관련 확실한 모멘텀 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "2016년 11월 미 FDA로부터 받은 IVIG에 대한 최종 검토의견서에 나온 추가자료 보완에 따라 작년 내내 녹십자는 부족한 자료를 보완하기 위한 작업들을 지속해 왔으며, 미 FDA가 보완을 요청한자료는 올해 3월 말 최종적으로 제출하였다. 통상 검토기간이 6개월인 점을 감안하면 9월 말 최종 시판 허가를 획득할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "녹십자의 2분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 5.6% 증가한 3,488억원, 영업이익은 전년대비 약 13.7% 감액한 298억원으로 추정된다. 남반구 향 독감백신이 연간 400억원 이상 차지하고 있었으나, 올해 러시아가 입찰에 참여하면서 녹십자의 독감백신 물량이 감소 이익실현에 부정적인 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "공장캐파가 2020년경 현재규모의 3배 가량으로 증가되며, 신규공장들의 가동률이 증가한다면 녹십자의 영업이익에서 혈액제제 부문의 기여도가 증가할 수 밖에 없다. 올해는 녹십자의 사업구조가 변환되는 과도기라 볼 수 있다. 여전히 중장기적 관점에서 가장 매력적인 회사라 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 258,889 | 280,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록