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[투데이리포트]녹십자, "단기 실적은 부진하…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 녹십자(006280)에 대해 "단기 실적은 부진하나 하반기 IVIG 미국 허가 가능성은 높다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2018년 연간 매출액 1조3,679억원(+6.2% y-y), 영업이익 883억원(-2.3% y-y) 추정. 신약 페라미플루, 란투스시밀러 국내 출시 및 혈액제제 국내 ASP 상승 효과로 2018년에도 매출 성장은 견조할 것으로 전망. 2017년 연구개발비 1,166억원 집행. 2018년 다수의 임상 진행으로 연구개발비용은 1,345억원 수준까지 늘어날 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 매출액 3,449억원(+4.5% y-y), 영업이익 319억원(-7.7% y-y) 추정. 내수부문 매출, 혈액제제 848억원(+11.1% y-y), 백신제제 471억원(+0.5% y-y), ETC(전문의약품) 722억원(+10.7% y-y), OTC(일반의약품) 252억원(+10.0% y-y) 추정. 특허만료 후 바라크루드(B형간염)의 매출 감소는 안정화 추세인 반면 애브서틴(고셔병), 파바갈(파브리병) 등 이수앱지스 도입 품목의 매출은 증가하면서 ETC부문 성장"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월 IVIG-SN에 대한 보완자료 제출 완료한 것으로 추정. 하반기 미국 허가 가능성은 매우 높은 것으로 판단. 2017년 10월 캐나다 혈액제제 공장 완공. 2019년부터 본격적인 매출 발생 기대. 3분기 헌터라제(헌팅턴) 일본 2상 종료, 4분기 그린진F(혈우병) 중국 3상 종료 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 258,889 | 280,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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