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[투데이리포트]녹십자, "단기 실적 양호 +…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 녹십자(006280)에 대해 "단기 실적 양호 + IVIG 미국 허가 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "1분기 연결 실적은 매출액 3,010억원(+9.3% y-y), 영업이익 140억원(+2.2% yy)으로 추정된다. 연구개발비 증가 및 자회사 실적 부진 영향으로 영업이익 성장률은 +2.2% y-y 그칠 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 3분기 IVIG-SN의 미국 허가가 기대된다. 2017년 10월 캐나다 혈액제제 공장 완공. 2019년부터 본격적인 매출 발생 기대. 2분기 헌터라제 일본 2상 종료 및 하반기 기술수출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 실적은 매출액 1조3,548억원(+5.2% y-y), 영업이익 975억원(+8.0% y-y) 추정. 신약 페라미플루, 란투스 시밀러 국내 출시 및 혈액제제 국내 ASP 상승 효과로 2018년에도 매출 성장은 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,455 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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