종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "북미 혈액제제 시장…" 매수-현대차투자증권
게시글 내용
| 현대차투자증권에서 19일 녹십자(006280)에 대해 "북미 혈액제제 시장 진출 준비하는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "IVIG-SN 북미 판매허가 6~9월 기대가능하며 첫 판매는 4분기 중 가능할 전망. 캐나다 공장 정상 가동 시점에 맞추어 본격적인 진출은 2019년 이후가 될 전망. (cGMP 취득 이후 오창공장 첫 선적은 100억~200억원 예상). 북미 혈액제제 상품의 판매 단가 국내 시장 대비 3~4배 높은 프리미엄 판매가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "남미향 수출 백신 (470억원 공급계약) 1Q18년으로 이월되며 4Q17 실적은 부진할 전망. 2018년 국내 독감백신 판매 17년 수준으로 전망. 향후 국내 시장은 주사제, 해외 시장은 약병 형태로 차별화 전략 진행 예정 (상품 판매로 높은 마진 유지 가능)"라고 밝혔다. 한편 "국내 독감백신 경쟁심화에 따른 가격 인하와 해외 수두백신 선적 1Q18으로 지연됨에 따라 시장추정치 소폭 하회하는 실적이 예상된다. 4Q17 실적은 매출액 3,426원 (YoY 6.7%, QoQ -3.8%), 영업이익 86억원 (YoY -4.4%, QoQ -79.6%, OPM 2.5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,786 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록