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[투데이리포트]녹십자, "실적과 R&D 두 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 녹십자(006280)에 대해 "실적과 R&D 두 마리 토끼를 모두 잡았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "매 분기 동사가 보여주고 있는 어닝 서프라이즈로 인해 영업이익은 이미 3분기 누계로 830억원 달성이 예상된다. 4분기 혈액제제 가격인상 분이 일부 반영되면 올해 1,000억원이 넘는 사상 최대 영업이익 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "오랫동안 원가보전이 이뤄지지 않았던 퇴장방지의약품의 약가가 인상됨에 따라 10월 1일부터 녹십자 알부민은 약 5.5%, IVIG는 22% 각각 인상된다. 작년 국내 알부민 554억원, IVIG 204억원의 매출액을 고려하면 이번 가격인상으로 매출액과 영업이익 모두 약 80억원의 증가가 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 약 7.2% 증가한 3,512억원, 영업이익은 355억원으로 컨센서스를 상회할 전망. 5개 제품의 출시로 약가인하가 우려되었던 4가 독감백신은 아직 크게 가격이 하락하지는 않았으며, 국내 백신사업부는 전년대비 15% 성장한 850억원의 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,455 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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