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[투데이리포트]녹십자, "2Q17, 비용감소…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 2Q17, 비용감소로 영업이익 컨센서스 크게 상회 미래에셋대우에서 녹십자(006280)에 대해 "2Q17 영업이익률은 2Q16 대비 2.6%p 상승한 10.5%로 우수했다. 이는 마케팅비용이 감소(판매관리비 -20억원 YoY)했고, R&D비용이 3분기로 이월(-6억원 YoY)됐기 때문이다. 따라서 3분기는 R&D비용이 추가 집행될 것으로 예상돼 영업이익률은 평년 수준에 못 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "작년 11월 미 FDA로부터 자료 보완이 필요하다는 답변을 받아 출시가 지연된 자체 신약 IVIG-SN(면역글로불린)은 내년 출시가 가능할 전망이다. 동사는 3분기 말 ~ 4분기 초에 보완 자료를 제출할 예정이며, 자료 보완 요청이 제품의 안전성이나 유효성 이슈가 아닌 제조공정과 관련된 내용이기 때문에 내년 상반기 내 최종 품목허가는 무난할 것"라고 밝혔다. 한편 "백신제제의 경쟁이 치열해지고 있으며, R&D비용 증가에 따라 3Q17 수익성 하락이 예상되고, 캐나다 신공장이 가동되기까지 아직 2년 이상 시간이 남았다는 점은 다소 부담스러운 부분이다. 17년 예상 P/E 32.0배로 밸류에이션 매력도 높지 않은 상황"라고 전망했다. |
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