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[투데이리포트]녹십자, "안정적인 주가흐름 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 27일 녹십자(006280)에 대해 "안정적인 주가흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "올해 4분기 중 미국 IVIG-SN 허가 신청 모멘텀이 계속될 것으로 판단하여 투자의견 BUY를 유지하며, 하반기 중 이익률 높은 수출 제품 증가에 따른 실적 개선으로 기존 목표주가 220,000원에서 230,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "올해부터 본격적으로 공급이 시작된 남미와 중동향 혈액제제 제품군 성장을 바탕으로 2H17에도 높은 이익률을 달성할 전망. 국내에서 판매되는 상품(코프로모션) 대비 해외 수출 실적은 동사의 생산제품으로 판매되어 높은 이익률 유지가 가능하며, 개발도상국 의료소비 증가에 따른 백신/혈액제제 입찰 물량 증가 추세로 성장 모멘텀이 양호하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 인플루엔자 백신 시즌인 3Q17(8월) 중 조달청의 발주 백신은 작년과 같은 3가백신이 유지될 전망으로, 국내 백신사업부는 작년 수준의 양호한 이익률을 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 225,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 213,111 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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