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[투데이리포트]녹십자, "2분기 실적 컨센서…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 녹십자(006280)에 대해 "2분기 실적 컨센서스 소폭 상회 추정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2분기 연결 실적은 매출액 3,329억원(+9.7% y-y), 영업이익 270억원(+12.3% y-y)으로 추정된다. 2분기 남반구 지역 독감백신 수출 호조, 작년 상반기까지 입찰 공백이 있었던 브라질向혈액제제 수출 정상화로 수출부문은 전년 대비 +9.9% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 내수부문 매출, 혈액제제 767억원(+8.6% y-y), 백신제제 470억원(+38.1% y-y), ETC(전문의약품) 677억원(-1.9% y-y), OTC(일반의약품) 239억원(-5.0% y-y) 추정. MSD 제휴품목 가다실(자궁경부암) 실적 기여로 백신부문 성장이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 연결실적은 매출액 1조2,861억원(+7.4% y-y), 영업이익 832억원(+6.0% y-y)으로 추정된다. 연결자회사 이익 기여 분(약 60억원)을 반영하여 추정치 상향. 3분기 IVIG-SN 미국 허가용 보완자료 제출 및 2018년 1분기 IVIGSN 미국 FDA(식품의약국) 승인이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 240,000원까지 높아졌다가 2017년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 202,800 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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