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[투데이리포트]녹십자, "연간으로 영업이익 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 녹십자(006280)에 대해 "연간으로 영업이익 감액이 아닌 증액으로 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "전반적으로 연초에 제기되었던 영업이익 측면에서의 역성장에 대한 우려는 1분기에 이은 2분기에서의 성장으로 연간 영업이익은 약 2.2% 증가한 802억원으로 상향 조정하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 1분기 브라질 IVIG 입찰로 혈액제제 해외 부문에서 65%의 성장률을 기록하며 어닝 서프라이즈 실현, 이러한 브라질 IVIG 수출은 2분기에도 지속될 것으로 전망됨에 따라 2분기에도 약 50% 가까운 성장률을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 실적보다는 작년 말 생산자료에 대한 보완이 요청됐었던 IVIG의 허가 재신청에 대한 기대감이 주가에 많은 영향을 줄 것으로 예상된다. IVIG 미국 판매허가는 곧 2019년부터 상업용 생산이 가능해질 것으로 예상되는 캐나다 공장 증설효과와 연계되어 중장기적 실적 개선효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 202,800 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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