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[투데이리포트]녹십자, "백신과 수출 매출은…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 녹십자(006280)에 대해 "백신과 수출 매출은 양호, 17년 기대치는 낮추어야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "지난해에는 독감유행과 이연된 수두백신 수주로 인해 외형성장은 양호했다는 판단이다. 경쟁심화로 매출이 감소할 것으로 예상했던 독감백신은 내수시장 백신 품절사태로 인해 4분기에만 123% 증가한 136억원, 연간으로 2.3% 증가한 587억원의 실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년에는 조스터박스 성장정체와 바라크루드 효과가 사라지면서 백신과 ETC 성장률이 둔화될 것으로 예상되며, R&D 비중은 더욱 늘어날 것으로 전망됨에 따라 수익성 개선은 제한적일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 어닝모멘텀은 여전히 부진할 전망이다. IVIG-sn의 허가와 신공장 가동에 따른 수출 물량 증가 전까지는 매출성장 모멘텀이 부재한 상황이다. 올해 동사의 실적은 매출액 1조 3,018억원(+8.7% YoY), 영업이익 851억원(+8.4% YoY)를 달성할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 232,000원까지 높아졌다가 2016년10월 206,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 206,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 182,600 | 206,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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